辽宁大学金融与贸易学院 2024级金融学专业（CFA方向班）招生简章-辽宁大学金融与贸易学院

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辽宁大学金融与贸易学院 2024级金融学专业（CFA方向班）招生简章

作者：时间：2024-07-23 点击数：

一、CFA方向班简介

为提升我校金融相关专业学生的教育质量，培养拥有国际视野同时兼具本土胜任能力的高水平金融复合型人才。辽宁大学金融与贸易学院与高顿教育联合开设金融学（特许金融分析师CFA）方向班。2024年秋季学期，学院入学本科新生可凭个人意愿报名进入金融学专业（CFA方向班）。

1、专业培养目标

CFA方向班旨在培养外语优秀、掌握国际最前沿的金融理论知识和投资分析技能、具备国际视野的专业高级金融人才。

2、培养方式

CFA方向班将美国特许金融分析师CFA全球资格考试的核心内容植入到金融专业本科教学计划中，使用国际公认的教学材料，采用国际化的教学模式和方法培养学生的金融专业知识和能力，学生完成培养方案设定学分后，可取得金融学专业本科毕业证书和学士学位。

二、CFA简介

美国特许金融分析师（Chartered Financial Analyst，简称CFA），是全球金融及投资业含金量较高的资格认证。自1963年CFA考试设立以来，它为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立的规范与标准，被全球投资管理业界广泛认可，并在投资金融界被誉为“金领阶层”。

Ø CFA被称为“全球金融第一考”

Ø 在美国，CFA一直被视作进军华尔街的“入场券”

Ø 国际金融投资机构普遍将CFA资格作为对其雇员入职的基本要求

Ø 《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”

Ø 中国大型银行普遍将CFA作为内部培养高级管理人员的核心指标

1、CFA知识体系

CFA的课程以投资行业的实务为基础，课程中的投资知识体系和技能与金融工作的实践密不可分，课程中的案例分析更是为分析师们以后的行业研究打下坚实的基础。

CFA课程设置：

模块	科目	科目（英文）
理解职业素养	道德与职业行为标准	Ethics and Professional Standards
掌握分析能力	定量方法	Quantitative Methods
	经济学	Economics
	企业发行人	Corporate Issuer
	财务报表分析	Financial Statement Analysis
熟悉金融产品	固定收益	Fixed Income
	衍生品	Derivatives
	权益投资	Equity Investments
	另类投资	Alternative Investments
精通投资策略	投资组合管理	Portfolio Management

2、CFA就业前景及认可雇主企业

中国大陆CFA持证人稀缺，缺口高达10万人以上，持有CFA证书将广泛被银行、投资银行、公/私募基金、证券公司、投资分析机构所青睐。

中国大陆地区CFA持证人主要集中的企业有：

Ø 商业银行：中国银行、中国工商银行、汇丰银行、花旗银行、法国巴黎银行

Ø 投资银行及证券公司：中国国际金融有限公司、中国中信、瑞银、国泰君安证券股份有限公司

Ø 国际会计师事务所投资部：德勤、普华永道、安永会计师事务所

Ø 金融投资及保险机构：中国平安保险、招商局集团

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*全球雇用CFA持证人的十大机构*

3、CFA深造优势

（1）CFA对考研的帮助：

CFA拥有完善的专业金融知识体系，培养目标和金融硕士专业学位高度重合。因此，在各高校金融硕士专业学位的专业课考试知识点的划分上，也具有高度的一致性。通过科学的时间规划，在进入考研准备前完成CFA知识的学习，将对考研初试提供极大帮助。

（2）CFA对留学的帮助：

全英文的学习可以帮助学生提升英文水平，更好地运用英语学习金融行业知识，增加行业英语的熟练程度。通过方向班金融英语及专业金融知识的学习，更容易申请国外院校留学深造。

40+国外院校，对CFA学员留学申请享有豁免政策。此外，CFA所学知识与海外高校硕士课程内容有高度重合之处。学习CFA，也是为准留学生未来的海外学习打好地基。

美国大学 Kogod商学院	通过CFA Level 1可以申请豁免GMAT成绩要求。
康奈尔大学 SC Johnson商学院	CFA持证人可以跳过MBA（AMBA）课程，通过CFA Level 2可以豁免NCC-5000在康奈尔的两年财务会计核心课程。
约克大学福库商学院	已通过CFA Level 1的考生申请金融硕士时可以豁免GMAT考试要求。
伦敦商学院	成功通过CFA Level 2的考生可以要求申请豁免金融硕士（MIF）录取中的GMAT or GRE测试。
加州大学伯克利分校哈斯商学院	通过CFA Level 3自动授予豁免工商管理硕士（MBA）中的两个核心课程（MBA 202 Finance Accounting and MBA 203 Finance）。
芝加哥大学福布斯商学院	CFA持证人申请的工商管理硕士（EMBA）课程可以获批准豁免招生过程中的入学测试GMAT or GRE考试成绩。

4、CFA政策福利

CFA会员资格在国内被广泛认可，多地政府将CFA持证人员列入稀缺性高端金融人才，包括北京、上海、广州、深圳、沈阳、大连、重庆、成都、天津、青岛等在内的各大城市相继出台各项优待政策。

区域	政策	内容来源
北京	根据北京人才发展16项政策，明确指出对于拥有CFA等持有国际资格认证的人才，在个税、补贴、落户方面给予优待，其子女可在北京参加高考，录取时间与北京市户籍考生享受同等待遇等。	北京金融办和发改委印发《北京市“十三五”时期金融业发展规划》出台。
上海	预计到2020年，上海金融从业人员达到45万人左右，拥有特许金融分析师（CFA）等国际资格认证证书达到3.5万张左右；并且对于这类的人才在户籍、《居住证》《国外专家证》办理医疗保障、子女就学、住房等方面给予相应的服务和便利。	上海市金融工委、金融办发布《上海金融领域“十二五”人才发展规划》。
深圳	获得特许金融分析师（CFA）或金融风险管理师（FRM）资格证书且在经国家金融监管部门批准可评选为深圳市后备级人才，享有160万（分五年发放）补助。鼓励金融从业人员积极参加特许金融分析师（CFA）等资格认证考试，对2017年1月1日后取得上述执业资格证书且在我市金融系统全职工作满2年的，每个执业资格证书给予1万元奖励补贴，每人最高不超过5万元。	《2020年深圳市高层次专业人才认定奖励补贴、国家、地方级领军人才、后备级人才认定标准》《深圳市支持金融人才发展的实施办法》
广州	重点实施331金融人才工程，要新引进和培育30名金融领军人才、300名金融高级管理人才和1000名金融高级专业人才（主要以CFA持证人为评定标准），以打造华南地区金融人才高地。拟引进千余名金融高级人才，最高奖励30万。	广州市金融办实施《广州市高层次金融人才支持项目实施办法（试行）》
沈阳	沈阳市人力资源和社会保障局发布“人才新政3.0”，CFA特许金融分析师也位在其列，明确了各类高层次人才的认定标准，将获得特许金融分析师（CFA）资格的专业人才纳入“领军人才”（高层次人才C类）目录。根据沈阳市“人才新政3.0”的内容，可享受50万元奖励、100万元首套购房补贴、创业支持以外，还可获得“盛京人才卡”，享受交通出行、文化旅游、娱乐消费等便利服务。	沈阳市人力资源和社会保障局发布《沈阳市人才认定标准》《沈阳市高层次人才住房公积金支持政策实施细则》
大连	新获得CFA（注册金融分析师）等证《条例》第三十二条规定，市人民政府应当完善金融人才政策，制定金融人才培养、引进计划，鼓励金融人才的培养和引进。鼓励金融机构以及相关单位通过市场机制，引进各类高层次、紧缺的金融人才。市人力资源、教育、医疗卫生、公安、住房、外事等主管部门应当按照规定为高层次紧缺金融人才在落户、住房、医疗保障、子女就学、出入境等方面提供便利。等专业资质的金融从业人员，给予每人最高50万元的工作生活补贴。	《大连区域性金融中心建设促进条例》
杭州	对新获得北美精算师、特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）等国际通行金融资格证书的金融人才，分别给予5万元、3万元、2万元补贴。如申请对象取得两类及以上资格证书的，按照“从高、不重复”原则执行。	“钱塘金融人才”专项《关于服务“六大行动”打造人才生态最优城市的意见》政策
南京	获得CFA或FRM资格证书此C类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓、购房补贴和租赁补贴中的一种安居方式。申请购房补贴的，补贴标准为实际购房金额50%，最高170万元；申请人才公寓的，面积为120平方米左右；申请租赁补贴的，租赁补贴金额为每月6000元。	南京政府印发《南京市人才安居办法（试行）》
成都	成都积极实施金融人才优先发展战略，持有CFA（特许金融分析师）的人才，凭3年以上用工合同等证明文件，享受2万元安家费奖励。领军型金融人才可享受出入境与居留、资助、任职、薪酬、创新创业、税收、医疗保险、住房、配偶安置、子女入学等特殊待遇。	高层次金融人才纳入第四批《成都人才计划》
天津	金融高端人才奖励包括：落户天津、就业、住房、子女入学、科研经费、法律援助、人才培训等方面给予一系列支持政策，领军人才每人一次性补助30万元，高级人才每人一次性补助20万元。	《滨海新区引进高层次金融人才暂行办法》
重庆	引进院士、“长江学者”、各位国家级人才奖项、在海外知名院校、金融机构、世界500强企业的高层次人才，持有博士学位、国际权威资格证书的高端金融人才。从安家资助、分配激励、项目扶持、培养使用、保障服务等五个方面给予奖励优惠政策。高层次人才最高安家补助可达200万。	《重庆市引进高层次人才若干优惠政策规定》和《重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法》
青岛	有周转住房需求的，由机构注册地所在区（市）政府为其提供人才公寓落户、配偶就业、子女教育、医疗保障等方面提供便利。	市政府颁发《青岛市金融高端人才评选管理办法》《青岛金融之星选拔管理办法》
厦门	厦门将金融人才分为三个档，领军型金融人才、重点紧缺型人才、紧缺型金融人才分别给予一次性的安家补贴50万元、40万元、25万元。参加特许金融分析师（CFA）的金融人，并取得相关职业能力资格的，按照考试费用总额的40%给予补贴。	《厦门市“海纳百川”人才计划优惠政策暂行办法》《厦门市紧缺型金融人才引进目录》
西安	新获得CFA（注册金融分析师）、CFP（注册金融理财师）、FRM（金融风险管理资格认证）等专业资质的金融从业人员，给予每人最高50万元的工作生活补贴。	西安高新区颁布《“5+N”三次创业政策体系》
武汉	武汉变“以给钱为主”为“以优化环境为重”、变“事前补贴”为“事后奖励”、变“分期零星补贴”为“验收后一次性奖励”、变“以补贴个人为主”为“奖励用人单位为主”。对人才，海外科研机构专家、持有国际权威证书的高端人士，户口、房子、岗位全都给。	《关于支持百万大学生留汉创业就业的若干政策措施》