辽宁大学金融与贸易学院
2023级金融学专业（CFA方向班）招生简章
一、CFA方向班简介
为加快培养具有国际视野金融人才，提升毕业生进军国内国际高端金融机构职业能力，辽宁大学金融与贸易学院与高顿教育集团联合开设金融学（特许金融分析师CFA）方向班。自2023年秋季学期起，学院入学本科新生可凭个人意愿报名进入金融学专业（CFA方向班）。
1、专业培养目标
CFA方向班旨在培养外语优秀、掌握国际最前沿的金融理论知识和投资分析技能、具备国际视野的专业高级金融人才。
2、培养方式
CFA方向班将美国特许金融分析师CFA全球资格考试的核心内容植入到金融专业本科教学计划中，使用国际公认的教学材料，采用国际化的教学模式和方法培养学生的金融专业知识和能力，学生完成培养方案设定学分后，可取得金融学专业本科毕业证书和学士学位。
二、CFA简介
美国特许金融分析师（Chartered Financial Analyst，简称CFA），是全球金融及投资业含金量较高的资格认证。自1963年CFA考试设立以来，它为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立的规范与标准，被全球投资管理业界广泛认可，并在投资金融界被誉为“金领阶层”。
l CFA被称为“全球金融第一考”
l 在美国，CFA一直被视作进军华尔街的“入场券”
l 国际金融投资机构普遍将CFA资格作为对其雇员入职的基本要求
l 《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”
l 中国大型银行普遍将CFA作为内部培养高级管理人员的核心指标
2、CFA知识体系
CFA的课程以投资行业的实务为基础，课程中的投资知识体系和技能与金融工作的实践密不可分，课程中的案例分析更是为分析师们以后的行业研究打下坚实的基础。
CFA课程设置：
模块 |
科目 |
科目（英文） |
理解职业素养 |
道德与职业行为标准 |
Ethics and Professional Standards |
掌握分析能力 |
定量方法 |
Quantitative Methods |
经济学 |
Economics |
企业发行人 |
Corporate Issuer |
财务报表分析 |
Financial Statement Analysis |
熟悉金融产品 |
固定收益 |
Fixed Income |
衍生品 |
Derivatives |
权益投资 |
Equity Investments |
另类投资 |
Alternative Investments |
精通投资策略 |
投资组合管理 |
Portfolio Management |
3、CFA就业前景及认可雇主企业
中国大陆CFA持证人稀缺，缺口高达10万人以上，持有CFA证书将广泛被银行、投资银行、公/私募基金、证券公司、投资分析机构所青睐。
中国大陆地区CFA持证人主要集中的企业有：
Ø 商业银行：中国银行、中国工商银行、汇丰银行、花旗银行、法国巴黎银行
Ø 投资银行及证券公司：中国国际金融有限公司、中国中信、瑞银、国泰君安证券股份有限公司
Ø 国际会计师事务所投资部：德勤、普华永道、安永会计师事务所
Ø 金融投资及保险机构：中国平安保险、招商局集团
*全球雇用CFA持证人的十大机构*
4、CFA深造优势
l CFA对考研的帮助：
CFA知识体系完善，思维更加开阔，考研面试部分底气更加充足。CFA的英文学习，提升英语阅读能力，并且对于考研英语本身和专业课学习深度的提升很有帮助。研究生毕业前可以完成CFA三个级别的考试，自身竞争力大幅提升。
l CFA对留学的帮助：
全英文的学习可以帮助学生提升英文水平，更好的运用英语学习金融行业知识，增加行业英语的熟练程度。通过方向班金融英语及专业金融知识的学习，更容易申请国外院校留学深造。
全球部分高校在招收研究生留学申请时，尤其是商科类专业，会参考GMAT成绩。如果通过了CFA一级，可以申请免考GMAT；如果通过了CFA三级，可以直接免去一年的研究生学习课程。
美国大学 Kogod商学院 |
通过CFA Level 1可以申请豁免GMAT成绩要求。 |
康奈尔大学 SC Johnson商学院 |
CFA持证人可以跳过MBA（AMBA）课程，通过CFA Level 2可以豁免NCC-5000在康奈尔的两年财务会计核心课程。 |
约克大学 福库商学院 |
已通过CFA Level 1的考生申请金融硕士时可以豁免GMAT考试要求。 |
伦敦商学院 |
成功通过CFA Level 2的考生可以要求申请豁免金融硕士（MIF）录取中的GMAT or GRE测试。 |
加州大学伯克利分校 哈斯商学院 |
通过CFA Level 3自动授予豁免工商管理硕士（MBA）中的两个核心课程（MBA 202 Finance Accounting and MBA 203 Finance）。 |
芝加哥大学 福布斯商学院 |
CFA持证人申请的工商管理硕士（EMBA）课程可以获批准豁免招生过程中的入学测试GMAT or GRE考试成绩。 |
5、CFA政策福利
CFA证书在北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、天津、青岛、沈阳、大连等城市都有落户政策和创业补助。
区域 |
政策 |
内容来源 |
北京 |
根据北京人才发展16项政策，明确指出对于拥有CFA等持有国际资格认证的人才，在个税、补贴、落户方面给予优待，其子女可在北京参加高考，录取时间与北京市户籍考生享受同等待遇等。 |
北京金融办和发改委印发《北京市“十三五”时期金融业发展规划》出台。 |
上海 |
预计到2020年，上海金融从业人员达到45万人左右，拥有特许金融分析师（cfa）等国际资格认证证书达到3.5万张左右；并且对于这类的人才在户籍、《居住证》、《国外专家证》办理医疗保障、子女就学、住房等方面给予相应的服务和便利。 |
上海市金融工委、金融办发布《上海金融领域“十二五”人才发展规划》。 |
深圳 |
获得特许金融分析师（CFA）或金融风险管理师（FRM）资格证书且在经国家金融监管部门批准可评选为深圳市后备级人才，享有160万（分五年发放）补助。鼓励金融从业人员积极参加特许金融分析师（CFA）等资格认证考试，对2017年1月1日后取得上述执业资格证书且在我市金融系统全职工作满2年的，每个执业资格证书给予1万 元奖励补贴，每人最高不超过5万元。 |
《2020年深圳市高层次专业人才认定奖励补贴、国家、地方级领军人才、后备级人才认定标准》《深圳市支持金融人才发展的实施办法 》 |
广州 |
重点实施331金融人才工程，要新引进和培育30名金融领军人才、300名金融高级管理 人才和1000名金融高级专业人才（主要以CFA持证人为评定标准），以打造华南地区金融人才高地。拟引进千余名金融高级人才，最高奖励30万。 |
广州市金融办实施《广州市高层次金融人才支持项目实施办法（试行）》 |
大连 |
新获得CFA（注册金融分析师）等证《条例》第三十二条规定，“市人民政府应当完善金融人才政策，制定金融人才培养、引进计划，鼓励金融人才的培养和引进。鼓励金融机构以及相关单位通过市场机制，引进各类高层次、紧缺的金融人才。市人力资源、教育、医疗卫生、公安、住房、外事等主管部门应当按照规定为高层次紧缺金融人才在落户、住房、医疗保障、子女就学、出入境等方面提供便利。等专业资质的金融从业人员，给予每人最高50万元的工作生活补贴。” |
《大连区域性金融中心建设促进条例》 |
沈阳 |
沈阳市人力资源和社会保障局发布“人才新政3.0”，CFA特许金融分析师也位在其列，明确了各类高层次人才的认定标准，将获得特许金融分析师（CFA）资格的专业人才纳入“领军人才”（高层次人才C类）目录。根据沈阳市“人才新政3.0”的内容，可享受50万元奖励、100万元首套购房补贴、创业支持以外，还可获得“盛京人才卡”，享受交通出行、文化旅游、娱乐消费等便利服务。 |
沈阳市人力资源和社会保障局发布《沈阳市人才认定标准》《沈阳市高层次人才住房公积金支持政策实施细则》 |
杭州 |
对新获得北美精算师、特许金融分析师（CFA)、金融风险管理师（FRM）等国际通行金融资格证书的金融人才，分别给予5万元、3万元、2万元补贴。如申请对象取得两类及以上资格证书的，按照“从高、不重复”原则执行。 |
“钱塘金融人才”专项《关于服务“六大行动”打造人才生态最优城市的意见》政策 |
南京 |
获得CFA或FRM资格证书此C类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓、购房补 贴和租赁补贴中的一种安居方式。申请购房补贴的，补贴标准为实际购房金额50%，最高170万元；申请人才公寓的，面积为120平方米左右；申请租赁补贴的，租赁补贴金额为每月6000元。 |
南京政府印发《南京市人才安居办法（试行）》 |
成都 |
成都积极实施金融人才优先发展战略，持有CFA（特许金融分析师）的人才，凭3年以上用 工合同等证明文件，享受2万元安家费奖励。领军型金融人才可享受出入境与居留、资助、任职、薪酬、创新创业、税收、医疗保险、住房、配偶安置、子女入学等特殊待遇。 |
高层次金融人才纳入第四批《成都人才计划》 |
天津 |
金融高端人才奖励包括：落户天津、就业、住房、子女入学、科研经费、法律援助、人才培训等方面给予一系列支持政策，领军人才每人一次性补助30万元，高级人才每人一次性补助20万元 。 |
《滨海新区引进高层次金融人才暂行办法》 |
重庆 |
有限引进院士、“长江学者”、各位国家级人才奖项、在海外知名院校、金融机构、世界500强企业的高层次人才，持有博士学位、国际权威资格证书的高端金融人才。从安家资助、分配激励、项目扶持、培养使用、保障服务等五个方面给予奖励优惠政策。高层次人才最高安家补助可达200万。 |
《重庆市引进高层次人才若干优惠政策规定》和《重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法》 |
青岛 |
有周转住房需求的，由机构注册地所在区（市）政府为其提供人才公寓落户、配偶就业、子女教育、医疗保障等方面提供便利。 |
市政府颁发《青岛市金融高端人才评选管理办法》《青岛金融之星选拔管理办法》 |
厦门 |
厦门将金融人才分为三个档，领军型金融人才、重点紧缺型人才、紧缺型金融人才分别给予一次性的安家补贴50万元、40万元、25万元。参加特许金融分析师（CFA）的金融人，并取得相关职业能力资格的，按照考试费用总额的40%给予补贴。 |
《厦门市“海纳百川”人才计划优惠政策暂行办法》
《厦门市紧缺型金融人才引进目录》 |
西安 |
新获得CFA（注册金融分析师）、CFP（注册金融理财师）、FRM（金融风险管理资格认证）等专业资质的金融从业人员，给予每人最高50万元的工作生活补贴。 |
西安高新区颁布《“5+N”三次创业政策体系》 |
武汉 |
武汉变“以给钱为主”为“以优化环境为重”、变“事前补贴”为“事后奖励”、变“分期零星补贴”为“验收后一次性奖励”、变“以补贴个人为主”为“奖励用人单位为主”。对人才，海外科研机构专家、持有国际权威证书的高端人士，户口、房子、岗位全都给。 |
《关于支持百万大学生留汉创业就业的若干政策措施》 |
*相关政策以政府官网更新的最新信息为准*
三、金融与贸易学院金融学（CFA）方向班特色
1、特色专业
金融与贸易学院金融学专业是国家级一流本科专业建设点，成功进入CFA方向班的学生，学籍即转入金融与贸易学院金融学专业，无需参与专业分流。本科毕业符合辽宁大学学士学位授予条件，即可获得金融学本科毕业证书和经济学学士学位证书。
2、独立开班
CFA方向班是金融学专业重点建设项目。本方向班单独成班，择优录取。学院单独配置教师和教学管理，集中优势教学资源，对学生重点严格培养，并有学习管理老师专门负责班级的运营工作。
3、配置优秀教学团队，提供高水平教学资源
方向班所有授课老师均持有CFA资质，授课经验丰富，其中多数教师曾任职于花旗、汇丰等著名金融机构，在授课之余还可以帮助学生开阔眼界、了解真实的金融机构。
4、国际化教学，提升学员能力
方向班专业课程以特许金融分析师CFA考试内容为核心，培养学生形成金融投资分析的完备的知识体系。培育具有金融投资、风险管理、资本运作等方面的知识与技能，同时具备金融理论深度与实践广度，及全球化视野的国际化金融人才。
CFA方向班活动展示：
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金融奇幻课堂 |
企业参访活动 |
四、学生报名条件
为保证教学效果，CFA方向班招生人数为25人。在我院符合条件的学生中选拔，文理不限，学生自愿报名参加CFA方向班学习。报名条件为：
1. 仅限金融与贸易学院2023级本科新生（除国际经济与贸易专业），入学即可申请CFA方向班；
2. 报名根据意向学生的高考英语、数学分数作为参考标准（具体需按各省份分数确认）；
3. 学习刻苦，有毅力，并有较强的自我约束能力。
五、培训费用
参考国内CFA合作院校培训费用及辽宁大学实际办学情况，CFA方向班学生除向学校正常缴纳学费外，还需支付4.2万元的培训费（一次性缴纳），培训费由高顿教育统一收取。（此费用不含CFA注册费及考试报名费）
六、报名地址、联系人
地 址：辽宁大学（蒲河校区）则行楼四楼 金融与贸易学院
联 系 人：刘老师 18904025029
办公电话：024-62202472
预报名链接：https://jinshuju.net/f/Lxhcxi
